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Dieser Artikel ist Teil einer Artikelreihe über
Best Practices der Berichtsgestaltung. Ausge-
hend von der bewährten SUCCESS-Formel
der IBCS (International Business Communica-
tion Standards) werden ausgewählte Design-
aspekte für Diagramme und Tabellen mit pas-
senden Tipps für die eigene Excel-Umsetzung
erläutert. Im Vordergrund stehen pragmatische
Überlegungen und deren einfache Umsetzung
in der Praxis, nicht die konzeptionelle Diskus-
sion der Regeln.
Portfolio-Darstellungen kommen zum Einsatz,
um eine Datenmenge nach bestimmten Krite-
rien zu segmentieren oder Korrelationen zu vi-
sualisieren. Ein einfaches Beispiel ist die Dar-
stellung geplanter Investitionen nach Ländern,
wobei die Position der Datenpunkte durch den
Marktanteil und das Wachstumspotenzial be-
stimmt wird, während die Punktgröße (Fläche)
das Investitionsvolumen repräsentiert (siehe
Abbildung 1). Es gibt noch etliche andere
sinnvolle Aufrisse, die Produkte, Projekte, Lie-
feranten u. ä. hinsichtlich ausgewählter Kenn-
größen differenzieren.
Die Visualisierung erlaubt eine leicht erkenn-
bare Untergliederung der Daten in bestimmte
Gruppen mit einer assoziierten Bewertung (z. B.
erwünscht, unerwünscht) oder Handlungsemp-
fehlung (z. B. Investieren, Beobachten, Zurück-
ziehen). So können beispielsweise Projekte mit
ungünstiger Prognose auf einen Blick identifi-
ziert werden. Der Betrachter erhält schnell ei-
nen guten Überblick, welche Bereiche beson-
dere Aufmerksamkeit benötigen.
Aus diesen Überlegungen ergeben sich Emp-
fehlungen für die Gestaltung von Portfolio-Dia-
grammen. Sie betreffen die Formatierung, die
Datenbeschriftung sowie Hervorhebungen.
Diese drei Hauptpunkte werden im Folgenden
genauer erläutert und mit praktischen Tipps für
die Umsetzung in Excel ergänzt. Grundsätzlich
gilt: Portfolios, wie auch alle anderen Diagram-
me, sollen möglichst aussagekräftig und leser-
freundlich sein.
In Excel steht für Portfolios der Diagrammtyp
„Blase“ zur Verfügung. Das Besondere an die-
sem Diagrammtyp ist, dass insgesamt drei Da-
tendimensionen visualisiert werden: X-Position
(horizontal), Y-Position (vertikal) sowie die Bla-
sengröße (Fläche). Falls die dritte Dimension
(Blasengröße) nicht benötigt wird, lässt sich die
Grafik alternativ mit dem Diagrammtyp „Punkt
XY“ realisieren.
Leider ist der Diagrammtyp „Blase“ etwas
schwieriger zu beherrschen als beispielsweise
Portfolio-Diagramme in Excel optimieren
von Markus Wolff
Portfolio-Diagramme in Excel
